本文摘要：2019年，炼油景气周期中建设的生产能力集中于投产，全球炼油生产能力预计大幅度快速增长260万桶/日，是自20世纪70年代以来快速增长最少的一年。

2019年，炼油景气周期中建设的生产能力集中于投产，全球炼油生产能力预计大幅度快速增长260万桶/日，是自20世纪70年代以来快速增长最少的一年。追加生产能力主要来自亚太和中东地区，预计两地炼油能力快速增长分别占到全球增量的77%和20%。2019年，新兴炼化项目投产造就我国炼油能力大幅度减少90万桶/日，国内炼油市场多元竞争格局稳固深化。　　今年创40年来生产能力快速增长纪录　　截至2018年底，全球共计多达700家正在运营的炼油厂，总生产能力约1亿桶/日。

2016～2018年，中国和印度合计为全球炼油生产能力的快速增长贡献了50%以上的份额，美国和中东地区的炼油生产能力也分别追加了70万桶/日和60万桶/日。　　国际能源署(IEA)称之为，2019年将是自20世纪70年代以来世界新建炼油能力投产最少的一年，追加能力将超过1.3亿吨/年(约合260万桶/日)。

国际能源署称之为，2019年全球炼油厂的原油加工量将超过8340万桶/日，低于去年的8220万桶/日。　　国际能源署预计，2019～2021年，全球炼油生产能力将不会追加480万桶/日，平均值每年快速增长1.6%。

2020年将要来临的船用燃料油限硫新规，促成炼厂自由选择改版装置或追加生产能力，以符合新的燃油标准，如正在建设中的科威特阿祖尔炼厂生产能力约62万桶/日，主要生产低硫燃料油，预计于2020年投产。　　2019～2021年，中国预计之后沦为推展全球炼油生产能力扩展的关键力量，炼油生产能力将追加154万桶/日;紧随其后的是中东地区，预计追加炼油生产能力147万桶/日。未来两年中国原油进口量未来将会构建7%的年均快速增长，而中东地区的成品油出口量也将减少14%。

　　一带一路沿线国家炼油建设急剧前进。东南亚炼化业发展速度减缓，马来西亚、印度尼西亚、菲律宾、越南、缅甸、文莱等东南亚国家都在强化下游基础设施建设和炼化加工能力。印度计划牵头中东国家建设超大型炼厂，投巨资改建炼厂，很快提升油品质量，预计到2022年将投资720亿美元，追加炼油能力128万桶/日。

　　中东石油出口国之后坚决通过减少炼油产品出口来减少产品附加值。伊朗、伊拉克、科威特、阿曼、沙特和阿联酋共计宣告了未来5年270万桶/日的追加炼油能力，预计其中大部分将在2022年前投产。东欧、俄罗斯和其他独联体国家正在或将大力展开炼厂升级改建以符合快速增长的消费市场需求。

日益增长的市场需求和新的石油找到已沦为非洲新建和改扩建炼厂的动力，非洲下游西站项目现主要在阿尔及利亚、尼日利亚和埃及等国。　　全球炼油行业仍处景气周期　　当前，全球炼油行业正处于新一轮景气周期。在经历了前几年生产能力较低快速增长后，炼油行业转入了新一轮集中于建设期，同时油品市场需求维持身体健康快速增长，油气供需凸均衡获得减轻。

　　自2015年开始，全球炼油业打开了新一轮景气周期。归功于生产能力短距离快速增长、产品市场需求衰退、油价低位回落，全球炼油毛利恶化，装置开工率下降，沦为时隔全球金融危机前的2004～2007年炼油黄金时代之后的行业发展白银时代。

　　2018年，世界三大炼油中心的毛利显著好于2009～2014年的炼油下滑期毛利水平，但较前三年景气周期高位平均水平有所上升。世界仅次于炼油中心美国墨西哥湾地区复杂型炼厂的炼油毛利上升到10.8美元/桶;欧洲炼厂利润为7.1美元/桶;亚太地区新加坡炼厂炼油毛利为4.0美元/桶。　　据国际能源署统计资料，2018年全球炼厂平均值开工率为83%，美国炼厂开工率为90%，亚太地区炼厂开工率为85%，欧盟地区炼厂开工率为88%。

　　全球油品市场需求快速增长上升，2018年全球炼油产品市场需求快速增长100万桶/日，比起前三年低快速增长时期的145万桶/日的增量有所增加，全球石油供需凸均衡获得减轻。　　当前国际油价正处于中低水平的不利环境，能使炼油行业维持较高的盈利水平。但从中长期来看，由于全球炼油生产能力不足，油品市场需求峰值将要来临，油品市场需求增长速度将持续上升，炼油毛利也将更进一步上升。　　欧洲、日本转型应付生产能力削减　　2016～2018年，欧洲和日本的炼油生产能力经常出现削减，皆上升大约20万桶/日。

这主要是因为老旧炼油厂争相重开。　　2019年，欧洲炼厂开始将投资重点改向化工业。

许多欧洲炼油商计划投资提升加工原料的灵活性和产品收率以维持竞争力。尽管短期内经营有所改善，但面对法规苛刻、新能源替代、市场需求上升、产品结构不均衡及其他现代化炼厂竞争等挑战，一些欧洲炼厂开始提早将发展重点改向石油化工产品。

欧洲炼厂除了展开技术改造、符合低硫船燃新规，已把投资重点改向提升芳烃和低碳烯烃生产能力。　　2019年4月1日，日本第二大炼油商出光兴产和名列第四的昭和壳牌石油月拆分，合计销售额多达5万亿日元(约合人民币3019亿元)的大企业由此问世。　　据日本共同社消息，拆分使用了出光兴产使昭和壳牌沦为全资子公司的形式，对外将用于出光昭和壳牌的名称。

拆分后的出光兴产享有员工1.3万人，将对7家炼油厂和6500座加油站统一运营。加油站方面，出光兴产和昭和壳牌各自的品牌将继续保持并获取共通的服务。公司奠定的目标是，到2021年度使全年的净利润超过2000亿日元。　　技术创新引导行业转型升级　　炼油工业作为技术密集型工业，技术创新充分发挥着最重要起到。

近年来，炼油业在渣油氢化、烷基化、催化剂、原油必要制烯烃等技术开发方面有了明显进展。　　埃尼研发的EST漂浮床加氢裂化技术工业化工程进度获得突破，转入规模应用于阶段。渣油漂浮床加氢裂化技术可加工劣质含硫原油的渣油、劣质稠油和油砂沥青等劣质原料，是当今炼油工业的发展热点。一旦大型工业装置投产运营顺利，将对全球渣油氢化技术的发展起着很大的前进起到，具备辽阔的发展前景。

　　杜邦洗手技术公司的ConVex氢氟酸烷基化改建技术，能将现有的氢氟酸烷基化装置改建为硫酸烷基化工艺，并可在新建装置成本40%~60%的基础上，使单位生产能力增加一倍以上。鉴于全球对烷基化装置安全性环保问题的注目，以及发展中国家提升汽油辛烷值的拒绝，烷基化技术的发展对提高汽油质量的影响十分明显。　　催化剂是催化裂化的核心技术。

雅保公司的Granite催化裂化催化剂利用近期研发的基质/黏合剂系统，通过改良分子筛稳定性、更佳的渣油改质性能和提升焦炭选择性来提升轻质产品收率。　　炼油向化工转型技术的发展也沦为新的热点，埃克森美孚、沙特阿美和沙特基础工业公司都研发了原油必要降解制烯烃技术，通过省略经常减压蒸馏、催化裂化等主要炼油环节，修改流程、减少投资，以最大化生产化学品为目的，多产烯烃、芳烃等化工原料，化学品转化率可超过50%~70%。该技术的发展将对炼化转型升级产生革命性的影响。

　　2019年全球炼油业注目焦点　　亚太、中东炼油西站　　2019年，亚太和中东地区造就全球炼油生产能力大幅度扩展;同时全球油品市场需求小幅提升113万桶/日，产品结构呈现出轻质较低硫化趋势。　　据预测，未来追加生产能力主要来自苏伊士运河以东地区。2019年亚太和中东炼油能力将分别快速增长150万桶/日和40万桶/日，占到全球增量的77%和20%，分别超过3363万桶/日和875万桶/日，炼油能力比重分别提升至34.5%和9.0%。

除拉美有少量增量外，2019年其他地区炼油能力与上年持平。北美、拉美、欧洲、独联体和非洲地区的炼油能力分别超过903万桶/日、815万桶/日、1484万桶/日、908万桶/日和330万桶/日。

不受产业结构调整和产业迁入影响，欧洲及日本炼油能力持续上升，美国基本维持现有规模，2019年产能快速增长主要来自中国、马来西亚和沙特。　　未来3～4年，全球炼油能力仍然维持略高于过去30年平均速度快速增长，贡献主要来自中国、印度、沙特和科威特等国。中国在减缓前进石油体制改革背景下，国内石油企业效益较好，促成了新一轮大型民营炼化一体化项目的投资。

印度作为亚太地区新兴出口型国家，未来在国内市场需求快速增长的驱动下，炼油能力将维持快速增长。中东国家正在寻求由单一资源出口改向下游加工，大力发展石油工业。2020年后，随着生产能力快速增长减缓，中东地区将沦为全球最重要的油品出口基地。　　船用燃料油较低硫化趋势　　尽管炼油产品供应增量小于市场需求增量，但船用燃料较低硫化减少中间馏分油市场需求，承托炼油毛利高位拉升。

　　炼油产品市场需求小幅快速增长，但结构呈现出较低硫化态势。预计2019年全球炼油产品市场需求快速增长113万桶/日，约8705万桶/日，其中柴油市场需求快速增长63万桶/日，约2900万桶/日，燃料油市场需求适当增加27万桶/日，至288万桶/日。

2020年柴油市场需求将更进一步大幅度减少，代替更加多燃料油市场需求。全球汽油和航煤市场需求维持稳定快速增长，2019年市场需求分别为2642万桶/日和698万桶/日。

　　炼油毛利逆供需变化而沿袭高位提高态势。2019年中间馏分油市场需求较慢减少是承托全球炼油毛利的主要因素。预计2019年美国墨西哥湾、欧洲和新加坡炼油毛利分别超过12.8美元/桶、8.9美元/桶和4.7美元/桶，较2018年分别提升19%、25%和18%。

2020年，炼油毛利将超过近十年新纪录。　　船燃低硫化是导致炼油毛利下降的最重要原因。国际海事组织(IMO)拒绝，2020年船燃硫含量由3.5%降到0.5%。除了亚太和北美复杂型炼厂，全球其他炼厂较难在短时间内符合低硫燃料油生产市场需求。

尽管安装荒废清除系统的船只由2018年4月的420艘减至9月的1112艘，但仅占到大型远洋船只总量的3%。　　今年下半年，政策将造成中间馏分油市场需求及原油加工量减少、重质燃料油市场需求增加。预计2019年到2020年，全球原油加工量和柴油市场需求将分别快速增长160万桶/日和110万桶/日，重质燃料油市场需求增加100万桶/日。

短期内，部分炼厂将采行减少低硫原油进口量，以跃进低硫组分、减少中间馏分油收率或追加副产物装置等手段，应付船燃清洁化趋势。　　中国炼油业转型升级　　2019年，我国炼油市场多元竞争格局稳固深化。新兴炼化投产造就国内炼油能力大幅度减少4500万吨/年(约合90万桶/日)。

　　大型民企蓬勃发展，推展新一轮炼油扩展与转型。2019年，国内追加炼油能力4500万吨/年全部来自民营炼厂。恒力石化今年一季度投产项目，年产能2000万吨;浙江石化今年5月投产一期项目，年产能2000万吨;山东地精将追加500万吨/年产能。2020年，中科炼化项目将要投产，再加洛阳石化、泉州石化西站，预计全国炼油生产能力快速增长1500万吨/年，看清9亿吨/年关口。

　　民营炼厂炼油能力份额提高，预计今年平均2.7亿吨/年，生产能力份额占到30%，较2000年提升23.8个百分点。　　大型炼化一体化项目投产，标志着我国炼油产业整体竞争力更进一步强化。

互为较现存炼厂，大型炼化广泛不具备装置大、链条宽、技术新的特点。我国千万吨级以上炼厂由2010年的19座减至2019年的27座，炼油产业整体竞争力渐渐强化。

　　近年来，国家逐步放松炼油行业政策，为成品油市场化夯实基础。传统民营炼厂进口原油配额基本做到，正在实行一油坐大到油化举的调整转型。同时，外资减缓转入石化产业，带给了资源、技术、产品及先进设备的管理模式。

沙特阿美等外资的加盟，为华锦石化和浙江石化解决问题了上游资源问题，埃克森美孚宣告在广东建设原油降解装置，巴斯夫计划在广东建设高端化工一体化基地。此外，成品油终端领域全面放松，BP宣告未来5年将在中国追加1000座加油站。

未来，多元供应格局将大大改革深化。

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